Молодой Марк оказывается полностью очарован своей загадочной соседкой Кариссой. Под её влиянием он постепенно теряет связь с реальностью и готов выполнять любые её прихоти. Женщина искусно манипулирует юношей, заставляя его отдалиться от самого близкого человека — матери.
Карисса умело играет на чувствах впечатлительного парня, убеждая его, что только она понимает его истинные желания. Под её гипнотическим воздействием Марк начинает видеть в матери препятствие для их "особых" отношений и постепенно вычёркивает её из своей жизни, слепо доверяя коварной соседке.